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节能环保行业未来发展前景广阔

近期有消息称，目前《节能环保产业发展规划》的三轮征求意见程序已全部结束，并有望在12月底前出台。我国已进入工业化中后期，从国外经验看，政府对节能环保的重视和大规模投入一般发生在工业化后期。《节能环保产业发展规划》是节能环保行业发展的重大政策利好，相关企业未来将在政策和资金方面获得双重支持。

节能环保行业未来发展前景广阔，预计到2012年的总产值将达2.8万亿元，到2020年，将可能超过5万亿元，成为国民经济的重要支柱产业之一。节能环保中，节能主要指工业福田配件节能和建筑节能，环保主要是污水处理、固废处理、脱硫脱硝除尘等。在投资上，应该在政策利好出台前提前布局，看好细分行业龙头的投资机会。

节能发展空间广阔

1、工业节能

在全社会电能消耗中，有70%左右耗费在工业领域，而工业电机的耗电量又占据整个工业领域用电的70%。因此，通过对工业电机进行节能改造，可以大幅降低全社会能耗。按照30%的节能改造效果来计算，若对全部的工业电机进行节能改造，全社会每年的用电量将下降15%，具有极大的经济效益和社会效益。可以看出电机节能潜力巨大，提高电机运行效率将是工业节能的主要手段。

提高电机运行效率主要可通过两个途径，一是通过变频器调速，改善交流电机的运行效率；二是使用高效电机。依靠变频器是目前工业节能领域的主要方式，变频器的节能效率普遍在30%以上，在某些行业甚至达到40%-50%。目前高效电机市场应用比例仍较低，但在最低能效标准及补贴政策支持下，未来高效电机的市场应用比例将大幅上升。个股方面，建腰带议重点关注高压变频器领域中的合康变频。

2、建筑节能

由电气控制器、伺服阀、负荷传感器、位移传感器器、与计算机共同组成的闭环伺服控制系统

我国建筑节能潜力巨大，从政策导向看，建筑节能产品受政策推动，对各种产品给予了不同的支持力度，有利于保障建筑节能产品的市场。从盈利能力来说，建筑节能产品作为新产品替代原先的不节能产品，处于市场开拓阶段，具有更高的毛利率。目前，市场确定和自身竞争力确定的依次是low-e玻璃、保温墙体材料、石膏板、节能幕墙。比较几种产品的毛利率看，low-e电缆桥架玻璃的毛利率最高，光伏建筑、石膏板其次。未来2个月内，我们看好南玻A和北新建材的投资机会。

南玻A的low-e玻璃占据高端市场50%多市场份额，计划产能增加到2415万平方米，太阳能一体化产业链在今年贡献利润，2010年上半年太阳能产品收入增幅达313%，浮法玻璃面临景气下降。北新建材的石膏板覆盖高热转印端与中端市场，在整个石膏板市场的占有率达30%，2009年公司石膏板的毛利率达37%。

环保设备最值得看好

环保行业属于公用事业，政府资激光烧结用聚合物粉末极可能代表了全部塑料材料的最大机会金投入和政策支持是推动环保行业发展的主要动力。在 十二五 期间，我国环保投资将达到3万亿以上，到2015年将达到GDP的7%-8%，未来年行业复合增赢创和卡尔斯鲁厄理工学院共同合作完成生产混合聚合物体系长率将达到15%-20%。

在废水、废气、固废的治理过程中，废水治理走在前列，目前行业已经进入相对平稳的发展阶段。废气治理目前主要集中在除尘领域和烟气脱硫处理方面，未来随着脱硝政策的出台，该领域有望出现爆发性增长。我国固废处理特别是垃圾焚烧处理尚未大规模放开，随着 十二五 规划的正式出台，垃圾焚烧事业未来5年将得到迅猛发展。